Finančný a investičný poradca

Popis pracovnej činnosti pre povolanie pracovnej činnosti pre povolanie Finančný a investičný poradca

Finanční a investiční poradcovia (Realitný investičný poradca, Finančný poradca, Investičný poradca) vyvíjajú finančné plány pre jednotlivcov i organizácie, investujú a spravujú ich finančné prostriedky.

Vykonávané pracovné činnosti

(a) budovanie a udržiavanie databázy klientov;
(b) pohovory s klientmi s cieľom stanoviť ich finančný stav a ciele, rizikovú toleranciu a ďalšie informácie potrebné na vypracovanie finančných plánov a investičných stratégií;
(c) stanovenie finančných cieľov, vývoj a implementácia stratégií na dosiahnutie finančných cieľov;
(d) vybavovanie nákupu a predaja akcií a dlhopisov pre klientov;
(e) monitorovanie stavu investícií, kontrola a revízia investičných plánov, ktoré sú založené na meniacich sa potrebách a zmenách na trhu;
(f) odporúčanie a sprostredkovanie poistenia pre klientov.

Kategória povolania

Ekonomika, financie a účtovníctvo

Ďalšie povolania v kategórií Ekonomika, financie a účtovníctvo

Ponuky práce

SAP špecialista pre moduly FI/CO (Ref. č.: PR/021834)

Lugera & Maklér spol. s r.o., 17.9.2019
Nové Zámky

Špecialista/-ka v oblasti analýzy dát

Union zdravotná poisťovňa a.s., 17.9.2019
Bratislava

ACCOUNTANT - GENERAL LEDGER (Ref. č.: 1-11-33457/PF)

Grafton Slovakia s.r.o., 16.9.2019
Bratislava

Chceš sa stať daňovým špecialistom? (Ref. č.: 1-11-33458/PF)

Grafton Slovakia s.r.o., 16.9.2019
Bratislava

Junior Tax Consultant

RSM Consulting SK s. r. o., 16.9.2019
Bratislava

INVESTMENT REPORTING (Ref. č.: 1-26-33375/PF)

Grafton Slovakia s.r.o., 13.9.2019
Bratislava

Máš rád čísla a často analyzuješ trh? (Ref. č.: 1-26-33445/PF)

Grafton Slovakia s.r.o., 13.9.2019
Bratislava

Analytik NEFINANČNÝCH RIZÍK (Ref. č.: 1-26-33326/PF)

Grafton Slovakia s.r.o., 12.9.2019
Bratislava

TEAM LEADER TRAVEL MANAGEMENT (Ref. č.: 1-11-33436/PF)

Grafton Slovakia s.r.o., 12.9.2019
Bratislava

TEAM LEADER (Ref. č.: 1-11-33438/PF)

Grafton Slovakia s.r.o., 12.9.2019
Bratislava

Zobraziť všetky pracovné ponuky >

© 2015-2019 UradPrace.net - zoznam povolaní a zamestnaní Tvorba web stránok - Ján Ďuriga